1) Reel: Con McGinley's 2) Slip & Double Jig: Paddy Hiudai's Jigs 3) Air: An Londubh 4) Jig: The Fickle Lad 5) Reel: The Wild Irishman 6) Reel: Muineal a' Bhardail 7) Waltz: The Road to Glenlough 8) Reel: The Devil's Dream 9) Barndance: McConnell's10) Jig: John Byrne's11) Reel: The Glory Reel12) Jig: Jig na Mire13) Highland; Jimmy Lyon's14) Jig: Johnny Boyle's15) Barndance: Mick Carr's16) Reel: Tripping Upstairs17) Reel: Sean Parnell's18) Air: Maidin Fhomhair19) Highland: Mick Carr's20) Reel: The Heather Breeze21) Reel: The Sportin' Belles22) Highland: Dulaman na Binne Buidhe23) Reel: Ril na Dritheog

More fiddling Donegal style.

Lineup

James Byrne - FiddlewithDermot McLaughlin - Fiddle (Tk4&5)Peter Carr - Fiddle (Tk11&17)Dermot Byrne - Accordion (Tk13&21)Sean Byrne - Guitar (Tk13)